Tools资产规划工具

算得清 XIRR 的资产规划 —— 内置在 Streakly 里。

Q: 需要单独购买吗？

不需要单独购买。绑定邮箱创建 Streakly 账号后，在 Workshop → 资产规划 中打开即可。

资产大类、买卖记录、定投计划、年化收益 —— 绑定邮箱后免费使用，跨设备同步。

游客模式无法使用资产规划工具。绑定邮箱即可解锁 —— 免费版含 5 个项目与 2 个定投。

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资产规划与年化收益追踪

Streakly Workshop

示例界面

总资产市值

1,284,560.00

12 个项目

总投入

980,000.00

RMB

总盈亏

+304,560.00

总年化 XIRR

8.42%

资产大类概览

股票 / ETF42.3%XIRR 12.1%

基金定投28.6%XIRR 9.8%

现金 / 货基18.2%—

其他10.9%XIRR 6.4%

多币种定投计划历史快照

私有账户，安全同步

✓资产数据保存在你的 Streakly 私有账户，仅本人可访问，并支持跨设备同步。
✓采用行级权限隔离；数据仅用于你的个人记账与同步，不对外分享。
✓可随时导出 JSON 备份，作为额外保障。

Streakly Workshop 里的资产工具

资产规划在 Streakly Workshop 中提供，与同一套账号打通：数据保存在你的私有账户，仅本人可访问，并支持跨设备同步。

按大类汇总的真实 XIRR

股票、基金、现金、另类资产分类管理，支持原币种与折算 RMB 的 XIRR。

多币种 + 定投自动化

支持 CNY、USD、EUR 等。设好工作日定投，系统自动生成交易记录。

历史快照对比

任意日期截取组合快照，回看资产配置如何演变。

JSON 导出 / 导入

备份是你完全掌控的 JSON 文件，换设备或清缓存后导入即可恢复。

常见问题

›Streakly 能看到我的资产吗？

不能。其他用户无法看到你的持仓；数据通过账户权限隔离，仅你本人可访问。

›多台设备怎么用？

各设备登录同一 Streakly 账号即可，数据自动云端同步；也可导出 JSON 作为额外备份。

›需要单独购买吗？

不需要单独购买。绑定邮箱创建 Streakly 账号后，在 Workshop → 资产规划中打开即可。

›游客、免费版和 Pro 有什么区别？

游客（未绑定邮箱）：不可用。免费版（已注册）：最多 5 个项目、2 个定投计划。Streakly Pro：项目与定投数量不限。

在 Streakly 里追踪你的资产

绑定邮箱解锁 · 免费版可用 · 升级 Pro 解除限额

游客模式无法使用资产规划工具。绑定邮箱即可解锁 —— 免费版含 5 个项目与 2 个定投。